将创意推向市场，必要时，请先申请专利。如何将发明人的创意高效转化为技术方案的法律文本，是个值得推敲的课题。优秀的专利代理师，要练就一身打开发明人脑袋的好本领，将发明人的创意尽最大努力还原成法律文本，并作出专业的补强建议，才能切实为客户创造增值。
文 | 李强强，李欣欣
专利代理师的主要工作职责是将发明人的技术方案按照相应法律文献撰写成专利申请文件，因此，专利代理师和发明人就技术方案的沟通是非常有必要的，沟通的方式可以多种多样，能达到最终的共同目标即可。
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专利代理师和发明人的共同目标是将发明人的最新技术方案更全面地撰写成符合要求的申请文件，实现良好的保护范围，尽最大能力保护发明人的技术发明。
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作为专利代理师，都普遍具有强劲的理工直男思维，切忌单纯以专业换专业，只有专业能力和社交、沟通等综合能力均在线，最终完美诠释发明人的创意和技术方案的可能性才会更高。
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以下是个人在撰写专利案件过程中的一些沟通心得，简单做一下分享。
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一 |
利用技术交底书进行沟通 |
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在专利撰写过程中，最为常见的方式是发明人提供比较完善的技术交底资料，如技术交底书、技术图纸、实验报告等，专利代理师根据技术交底资料撰写专利申请文件，技术交底资料是最常见也最简单的沟通工具。
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发明人撰写技术交底书的时候将整体的技术方案交代清楚，专利代理师即可以通过技术交底书理解整个技术方案。
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可发现技术交底书在沟通过程中是非常重要的沟通工具、沟通方式。因为专利的撰写和理解相对是非常专业的事项，可能很多发明人在技术研发和试验能力都非常强，但是技术交底的整理能力不一定能满足撰写要求，此时代理师就需要及时沟通了解发明人需要帮忙整理交底材料的需求。
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（1）可以提供条理清晰的交底书模板
提供模板，并明确提醒发明人需要撰写的内容或者方案的核心内容。
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（2）用专业知识引导/培训发明人整理交底材料
引导发明人的方案总结能力，提炼出关键的技术细节、数据，或者机构等。协助发明人形成体系化思维，不仅可以有助于本次这一个技术发明的方案提供，还会为后续的技术研发和试验过程的数据、细节养成良好的习惯。
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（3）不同技术领域的交底材料整理重点不同
针对不同的技术人员以及不同领域的技术方案，所提供的技术交底书模板也应该有所不同，各自体现不同的重点。
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例如对于方法类的技术方案，技术交底文件整理过程应提示技术人员填写详细的步骤、每个步骤的实施条件以及每个步骤所起的作用等等；结构类的技术方案，交底材料的技术方案则应提示技术人员填写各个零部件的名称、零部件之间的位置关系或连接关系以及每个零部件的作用等等。
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获得发明人的技术交底书，代理师对于技术交底材料中疑问的地方，可直接标注、备注问题，然后反馈给发明人，让技术人员进行解答、补充。沟通过程中，共同的沟通主线主要依据交底材料，效率加强，不会偏颇。
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二 |
充分利用通讯工具沟通 ? |
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专利代理师在阅读技术交底材料、理解技术方案过程中，经常会遇到一些技术内容无法理解或者理解有偏差的情况，或者是技术交底书中没有详细写清楚一些技术细节；此时，如果还是单纯在技术材料中记录备注然后再发回给发明人，效率降低，更好的方式建议通过电话、微信等方式快速向技术人员提问深入沟通技术方案，沟通理解出现偏差的技术点，从而完整理解技术方案。
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要强调的是在沟通之前，代理师需将所有问题罗列出来，按照技术逻辑跟发明人沟通，实现短频快的沟通。
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对于一些技术问题，还需要进一步细化做一些备份问题，例如针对某一问题发明人的答案是A，则要考虑接下来应该沟通什么内容、提问什么问题；如果答案是B，对应应该继续沟通哪些内容、提问哪些问题。
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在沟通完毕后，还需要将自己理解的方案复述一遍给技术人员，避免方案理解错误或者是漏掉一些技术细节。
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三 |
面对面沟通 ? |
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有些发明人不太擅长用文字表达技术方案，也有一些较为复杂、较为抽象的技术方案通过撰写等方式会影响技术方案的细节传递，信息受损，直接影响最终专利文件撰写出的保护范围，而且为了避免信息泄露，发明人也不喜欢用电话或者语音等方式，此种情况就需要及时约时间地点进行面对面沟通。
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在会面之前，代理师需做好必要的准备，如让技术人员提供相关的图纸或其他资料，先了解一下技术内容，避免会面时需花较大精力去理解技术方案；最好就初步的电话沟通等信息进行初步检索，了解现有的技术方案，带着一些基础资料会面沟通，能更快抓住重点和技术创新点。
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在沟通过程中，要保持与技术人员的交互，不仅要对技术方案多问几个为什么、多进行一些扩展，还要及时反馈你接收的信息，复述技术人员介绍的方案，确保你理解的内容无误。
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更重要的是，如果技术方案较为复杂、技术内容较多，在沟通之后应及时整理沟通笔记，将本次会面沟通的内容进行整理，然后发给技术人员查看，避免出现理解偏差、遗漏内容的情况，同时也能避免后期返稿，提高撰写效率。
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四 |
小?结 ? |
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作为专利代理师，有责任保证专利撰写质量，同时全面地实现发明人技术创新保护。磨刀不误砍柴工，撰写前的有效沟通绝对不能省，不能单纯通过自己理解发明人的交底材料就开始撰写，完全不了解文字背后的实际情况，这样是对自己和发明人的不负责任，作为知识产权工作者，必须要有严谨的工作思维。
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-? THE END? -
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李强强
知而行研究院讲师
专利代理师，擅长机械结构检索、挖掘和布局。曾为多家企业提供技术交底撰写、专利检索、挖掘等培训；参与精铟海工“海上平台连续升降系统”等多个大型专利专项。服务客户包括宏宇集团、精铟海工、三雄极光、普拉迪和凯西欧等。
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